Escopo — Conclusão, Documentação e o Claude da Empresa (Bepex)¶
Documento de estratégia da empresa. Combinado a partir das conversas de 07 e 08/07/2026 com o Enrico. Cobre o que ele pediu (conclusão, visibilidade, documentação) e o que o "Claude da empresa" vai ser capaz de fazer no dia a dia da Bepex. Autor: Rafael Guzzo · 08/07/2026.
É o documento-âncora da migração para
knowledge-base/: explica por que toda a documentação dos sistemas está sendo consolidada num ambiente que a empresa controla.
Parte 1 — O que foi pedido: conclusão, visibilidade e documentação¶
Nas duas conversas o Enrico bateu no mesmo ponto: a Bepex já opera com bastante automação e IA, mas isso está espalhado, pouco visível e pouco documentado. O pedido não é "fazer mais automação" — é colocar luz no que já existe, deixar mensurável, e garantir que não depende só do Rafael pra continuar funcionando.
Em uma frase: documentação (90% da continuidade) + Claude da empresa com os mesmos conectores/skills (10% restante) + dashboard de métricas (visibilidade).
Compromissos com data¶
| Entrega | Prazo | Observação |
|---|---|---|
| Contratar e configurar o Claude Team da empresa | Semana de 06 a 10/07 | Mínimo 5 seats, Enrico como admin, cartão da empresa |
| Dashboard com as métricas principais (marketing + comercial) | Terça, 14/07 — reunião de líderes | Primeira versão, foco no que já dá pra mostrar; visibilidade completa é etapa seguinte |
| Documentação completa de todos os sistemas de automação | Até o fim de julho | Em paralelo ao dashboard — migrando aos poucos pro ambiente do Claude da empresa |
| Escopo por escrito do que o Claude da empresa vai fazer | Esta semana | Este documento |
| Migração de documentação/skills/conectores pro Claude da empresa | Contínua a partir da contratação | Incremental — migra à medida que for trabalhando, não é um "corte" único |
O que fica separado (não entra no Claude da empresa)¶
- WhatsApp pessoal do Rafael — fica no Claude pessoal, não migra.
- Mentoria de IA pessoal do Enrico — projeto à parte, tratado na mentoria (2x/semana), separado da automação da empresa.
- Agente de WhatsApp da empresa (cobrar entregáveis de Natália, Daiane, William, Raíssa etc.) — ideia nova, ainda não pronta; entra como projeto futuro no backlog, não faz parte da conclusão atual.
Pendências em aberto (fora do escopo deste documento, mas relevantes)¶
- Fechar os termos do novo contrato (pendente da conversa de 07/07).
- Alinhar KPIs de sucesso de Rev Ops entre os dois — já no backlog da semana.
- Decidir sobre contratar um profissional júnior/pleno pra manutenção — já no backlog.
Parte 2 — O escopo de trabalho do "Claude da empresa"¶
É um funcionário a mais no ecossistema: mesmas skills, mesmos conectores (MCPs) e a mesma documentação que o Rafael usa hoje, só que de propriedade da empresa — se o Rafael sumir amanhã, qualquer pessoa consegue ler a documentação e continuar operando com ele. Hoje isso já roda com o Rafael; a migração é sobre colocar isso num ambiente que a Bepex controla.
- 13 sistemas e capacidades de automação já em operação.
- 2 rotinas de monitoramento que já são "da empresa" (as demais são pessoais do Rafael).
2.1 — Sistemas que ele já administra hoje¶
Cada um tem sua própria documentação técnica (arquitetura, histórico de bugs, referências). Isso é o que migra pro ambiente da empresa primeiro.
| Sistema | Status | O que faz |
|---|---|---|
| Conteúdo Infinito | Produção | Nutrição automática de leads do Pipedrive por email e WhatsApp, com IA escolhendo o conteúdo certo pra cada pessoa |
| Rede de Representantes | Pausado | Prospecção fria de representantes comerciais (email + WhatsApp); pausado aguardando reconexão de um número |
| Caramelo | Produção | Analisa dados de cada empresa no funil e avisa cada vendedor por WhatsApp sobre oportunidades que passariam despercebidas |
| Pedido de Compra Omie (MO/MP) | Produção* | Cria automaticamente o Pedido de Compra no Omie certo a partir de um orçamento aprovado no BPEX. *Bug ativo em diagnóstico desde 07/07 |
| Integração Pedidos de Venda | Produção | Cria o Pedido de Venda no Omie (Dale/Onix/Atares) a partir do orçamento aprovado, PF ou PJ |
| IA Chatwoot ("Bê") | Produção | Chatbots de atendimento comercial que qualificam o cliente antes de passar pra um vendedor humano |
| Ofertas | Produção | Campanhas comerciais pontuais (promoções, reengajamento) com mensagem gerada por IA por lead |
| Prospecção de Arquitetos | Pronto p/ ativar | Cadência de prospecção pra firmas de arquitetura, testada ponta a ponta, aguardando aval final |
| Ecommerces | No ar | Gestão dos 4 ecommerces (Losand, Chapas Perfuradas, Chapas Expandidas, loja.bepex.com.br) — catálogo, preços, Merchant Center |
| Tráfego pago (Google Ads) | Em operação | Gestão de campanhas Google Ads Performance Max, separada da manutenção dos ecommerces |
| Site e SEO Bepex | Em operação | Ajustes de site, blog automático e revisão de SEO das páginas |
| Agente "Sobe Obras" | Planejamento | Vai deixar qualquer pessoa publicar uma obra no site só respondendo perguntas e mandando fotos — ainda não construído |
| Gestão direta de Pipedrive e Omie | Em operação | Além dos fluxos automatizados, mexer direto nos dois sistemas — criar/editar registros, filtros e campos no Pipedrive; cadastrar produtos, consultar e corrigir pedidos no Omie |
Cada linha tira trabalho manual das mãos de alguém: SDR escrevendo email de nutrição, comprador digitando pedido no Omie, gestor de tráfego mexendo campanha por campanha. A documentação de cada sistema já existe — o que muda é onde ela mora.
Outras automações Make/Pipedrive ainda não mapeadas: existem automações menores no Make.com e no Pipedrive sem documentação própria ainda (ex.: Lead Intelligence / enriquecimento de empresas, Date Solutions, disparadores de cadência de vendas). A gestão já é feita pelo Rafael; a diferença é que ainda não compõem a documentação formal — isso entra no trabalho de documentação até o fim do mês.
2.2 — Rotinas automáticas que já são "da empresa"¶
A maioria das verificações diárias do Rafael é do jeito de trabalhar dele (organização pessoal), não capacidade transferível da Bepex. As duas abaixo são checagens operacionais dos sistemas da empresa — essas sim compõem o escopo do Claude da empresa.
| Rotina | Frequência | O que faz |
|---|---|---|
| Checagem de caixas desconectadas | Diária (madrugada, dias úteis) | Verifica se algum número de WhatsApp caiu e avisa o grupo BPEX Principal |
| Verificação de respostas — prospecção (representantes e arquitetos) | 2x/dia (dias úteis) | Acompanha as caixas de prospecção fria e sinaliza quando alguém respondeu |
O restante do monitoramento diário (WhatsApp Bepex geral, planejamento e retrospectiva semanal) continua sendo rotina pessoal do Rafael — não faz parte do que é descrito aqui como capacidade do Claude da empresa.
2.3 — Como funciona o handoff (por que a documentação é o núcleo)¶
Ideia central: se o Rafael não estiver disponível, alguém — humano ou um novo Claude — precisa conseguir assumir. Duas camadas:
- 90% — Documentação. Cada sistema/automação tem sua pasta com arquitetura, histórico de bugs e decisões, e referência técnica (IDs, credenciais, endpoints). Suficiente pra qualquer pessoa (ou IA) entender o que aconteceu e assumir o reparo ou a melhoria.
- 10% — Claude com contexto pronto. O ganho extra é já ter as skills e conectores (MCPs) configurados — n8n, Make, Pipedrive, Chatwoot, Omie etc. — prontos pra uso, sem o tempo de configuração inicial.
Migração não é transferência de "memória" de um Claude pro outro — cada novo Claude reconstrói o contexto lendo a documentação. Por isso a migração é gradual: à medida que o Rafael trabalha em cada sistema, já deixa a documentação no lugar certo, acessível por humano e por IA.
Investimento — Plano Claude Team¶
Decisão tomada em 08/07: começar pelo plano Team, não Enterprise (o Enterprise cobra o uso pela API sem limite incluso e exige mínimo de 20 seats — caro demais pro caso da Bepex).
- Mínimo 5 seats — cobrança por usuário/mês, valor exato a confirmar no checkout.
- Enrico como administrador da conta.
- Cartão da empresa.
- Skills, conectores e documentação passam a ser propriedade da Bepex, não do Rafael.
- Começa com poucas pessoas usando (Rafael + Enrico, e quem mais fizer sentido) — upgrade de seats depois, conforme o uso.
Anexos (Drive — não versionar)¶
Versões formatadas deste documento, entregues ao Enrico. Links TBD até o Drive
rafael@bepex.com.br conectar. Raiz proposta: BEPEX_DRIVE_ROOT/comercial/estrategia-claude-empresa/.
| Arquivo | Descrição | Origem hoje (Automações Bepex/) |
Drive |
|---|---|---|---|
Escopo_Claude_Empresa_Bepex_2026-07-08.html |
Versão visual (HTML) do escopo | raiz | TBD |
Escopo_Claude_Empresa_Bepex_2026-07-08.pdf |
Versão PDF do escopo | raiz | TBD |